О фильме: Бывший гимназист Валерка, радостный отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиротами Данька и его сестренка Ксанка дали клятву внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить ему и его шайке за гибель отца Даньки. Под видом сына старого друга атамана Данька проникает в отряд Бурнаша. Впрочем преступники смогли узнать об этом. Даньку ожидает казнь, но друзья на то и друзья, чтобы не кинуть своего товарища в беде.